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    ”反人类的遥控器,是时候滚开了!”

    最后编辑时间:  2019年08月15日 13:37 评论:0 浏览: 130 投稿

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    撰文:不二,排版:不二

    微信公众号:芯世相(ID:xinpianlaosiji)

     

     

    小时候,电视机很小,很笨重,经常有“雪花”,每逢周二下午还会出现一片彩条,滋滋啦啦串联着蝉鸣蛙叫的夏天,也串联着童年的梦。

     

     

    后来,从黑白到彩色,再到液晶,屏幕越来越大、厚度越来越薄,功能越来越多,但是,操作也是越来越复杂了,尤其是对老年人来说更不友好。有网友甚至吐槽“让老人去开电视,就像让我去开航母”。

     

    前几天,看到华为发布的智慧屏问世之后,顿觉:被遥控器支配的老年人,有招了。

     

    智慧屏的语音交互功能将解放老人们的双手,如果想看养生电视,老人可以直接对着智慧屏说:“我要看《养生堂》”,智慧屏便会立即切换到北京卫视,简直不要太方便。

     

     

     

    1

    华为为什么要发布智慧屏?

     

     

    荣耀为什么要做智慧屏?荣耀总裁赵明表示:智慧屏并不是简单的电视,是电视的未来。智慧屏实现的不仅仅是传统电视的功能,还可以实现手机与智慧屏以及其他智能家居的交互。荣耀智慧屏未来将成为家庭信息共享中心、控制管理中心、多设备交互中心和影音娱乐中心。

     

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    根据中怡康推总数据,1-5月彩电市场零售量同比下降4.2%,零售额同比下降13.6%。彩电行业产能过剩、市场需求减少、市场容量饱和让这个行业在近几年陷入下滑通道。

     

    电视市场持续低迷,对于华为在此时入局发布一款具备“电视”功能的智慧屏,很多人在猜测华为此次入局是”趟浑水”“还是”追风口“?从目前获取的一些信息来看,后者的可能性大些。

     

    我们认为主要有以下原因:

     

    首先是追风口。随着5G、AI(人工智能)、IoT(智联网)的发展,万物互联的时代即将到来,用AI赋能物联网设备的AIoT成为主流,也带给了我们很多新奇的应用,例如:智能家居、智慧工厂、智慧城市等。

     

    在AIoT的蓝海市场,谁先占据了市场,更容易获得先发优势和成功机会 。

     

    数据显示,全球物联网设备在2017年已经达到了84亿台,超过人口数量。BIIntelligence预测2020年全球联网设备数量将达到340亿,其中物联网设备数量达到240亿,智能手机、平板电脑、智能手表等传统移动互联网设备数量仅为100亿。其他的市场可能在那里呢?可能在家电、家居市场。

     

    市场选择了智能音箱作为物联网的首要入口,智能音箱可以连接起家里的冰箱、电视、电灯……打通家庭生活。引来京东、小米、阿里、百度等纷纷入局,华为也于去年发布了一款AI智能音箱。智慧屏之于华为,和智能音箱一样,也是物联网的入口,相较于智能音箱,智慧屏的应用场景更加丰富,把家庭成员拉回客厅,让智慧屏成为家庭的智慧中心。

     

    其次,是因为华为自研的鸿蒙OS需要载体,HiLink生态建立需要入口。电视机除了具备家庭客厅智慧大屏的枢纽功能外,还在于电视技术积累又比较成熟,华为还具有分布式语音、手机投屏等技术优势。因此智慧屏是华为多年技术积累释放的载体。

     

    在华为的全场景智慧生活版图中,华为消费者业务提出了“1+8+N”的战略:1就是手机是主入口,8就是4个大屏的入口:PC平板智慧大屏车机,而非大屏入口现在发布的有耳机音箱手表眼镜。N则是泛IoT硬件构成的华为HiLink生态。所以,无论是音箱还是智慧屏,都仅仅是全场景时代布局的入口,包括车机亦是。

     

    在今年的上海车展上,华为正式宣布进入汽车领域时,再次强调华为不造车,而是通过ICT技术进军汽车电子领域,定位世界级Tier1增量供应商,为合作伙伴提供车联网相关解决方案,包括HUAWEI HiCar 人-车-家 全场景无缝互联解决方案等服务,这和华为频频提到的“全场景智慧生活”高度契合。

     

    几个月前,谈到“华为不造车”这件事可能还不明晰,现在看来就显得顺理成章了。

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    最重要的一点,在于华为集成智慧屏有技术先发优势。

     

    在智能电视的构造中,芯片扮演者重要角色。以前的电视看屏幕,因为芯片在清晰度、降噪、色彩增强上起着重要作用。公开的报道显示,包括海信、康佳和夏普在内的等多个品牌都在使用海思的hi3751V600、hi3751V510芯片,华为海思占据国内电视芯片市场的半壁江山,份额超过50%

     

    除此之外,华为还拥有拥有完整的视频采集、编码、传输、显示等芯片方案,在智慧屏上华为拥有一系列技术储备,包括自研的麒麟AI芯片,鸿鹄智慧显示芯片,凌霄WIFI芯片等,加上5G通信连接的核心技术,华为发布智慧屏也算是水到渠成。

     

     

     

    2

    智慧屏与半导体产业链

     

     

    不管做什么形式的科技产品,底层芯片是必不可少的基础。新市场出现总会伴随着一大波风口和潜在的市场机会,智慧屏能带给产业哪些“芯机会”,或许我们可以以物联网入口AI智能音箱作类比。

     

    智能音箱产业链较长,包括上游的硬件商、软件服务商,中游的内容商、方案商、代工商,以及下游的品牌商。核心技术主要有四个方面,硬件层面的芯片技术和麦克风阵列技术(语音识别的硬件支持),以及软件层面的语音识别技术和语义理解技术。

     

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    图片来源:中商产业研究院  

     

     

    与半导体市场市场紧密联系的在产业链上游,市场份额和智能音箱的出货量强相关。在上游的芯片供应链中,在主控芯片领域,联发科无疑是最大的赢家,其占据了AI智能音箱芯片领域50%+的市场额。目前使用联发科智能音箱芯片的品牌有亚马逊、阿里巴巴、华为、京东、小米、腾讯、荣耀、出门问问等。

     

    2017年,联发科智能语音芯片的出货量在2000万颗左右,通过该市场获得超1亿美元的营收。2017年全年智能音箱出货量突破3000万台。权威市场调研机构Canalys发布报告称,2019年全球智能音箱保有量将突破2亿台。

     

    类比智慧屏,从供应链上来说,智慧屏主要的特点是自主可控,核心芯片均来自自研,包括显示相关的鸿鹄818智慧芯片NPU芯片海思Hi3516DV300Wi-Fi芯片海思Hi1103

     

    中信建投证券认为在5G应用方面,华为率先主推物联网和智慧大屏,符合我们对5G应用成熟先后顺序的判断,利好物联网终端传输芯片高端面板MiniLED体感等细分领域,利好本土供应链,加速核心元器件本土化进程。

     

    业内人士预计,荣耀智慧屏55寸的屏幕供应商为京东方,65寸的供应商则是TCL的华星光电。代工方面,则是京东方收购的苏州高创。从硬件的角度看,荣耀智慧屏直接利好面板及镜头供应商。(具体以后续华为官宣为主)

     

    值得注意的是,面板是液晶显示屏/显示器的重要组成部分,直接决定了显示的性能,在整个智慧屏成本中所占成本较高,一台液晶显示器其80%左右的成本都集中在了面板上。以3799元起的55寸荣耀智慧屏为例,根据今年2月份京东方的报价,55英寸面板为每张143美元左右(与上年相比分别下跌2成、3成)。液晶面板的产量、优劣以及市场环境等多种因素都关系着液晶显示器自身的质量、价格和市场走向。

     

    根据华为的战略时间表,鸿蒙操作系统在2019年实现智慧屏产品接入;2020年将实现国产PC、手表/手环、车机的接入;2021年实现音响、耳机接入;2022年后,VR眼镜及更多的产品将纳入到生态中,逐步实现“万物智联”的生态。

     

    除了利好供应链企业,荣耀智慧屏利好物联网终端产品的市场更不容小觑,如果没有终端承载,智慧屏又有什么”智慧“可言呢?从这里来看,”1+8+N"战略的每个入口的增量市场都非常有前景。

     

     

     

    3

    结尾

     

     

    5G时代到来,智能家居的连接速度、稳定性、安全性都会大大提高,终端的价值也会发生改变。以智能音箱为例,当前智能音箱的价值多以听歌、看天气为主,可有可无。在万物互联的场景中,智能音箱或将成为控制枢纽,成为必要的入口。

     

    看待智慧屏也是如此,如果单以“电视属性”来看,绝对低估了它的价值,因为它的价值点在做计算,做连接,成为未来家庭的中枢。

     

    五年前,外卖火了,引来“千团大战”;

    三年前,共享单车火了,吸引融资多达数百亿;

    两年前,智能音箱火了,各路企业争相入局,2019年智能音箱出货量有望突破1亿台;

    ……

     

    伴随着技术更迭,每隔一段时间,就会出现一个风口。风口出现,企业进场,资本入局,带来一阵需求狂欢,带给半导体供应链最明显的变化就是缺货。2015年,平衡车引爆正常产能需求,引起产能不足,STM32F103系列缺货严重;2017年,无线充火爆,引来STM8S003大缺;2020年……

     

    智慧屏此时刚刚入场,作为万物互联时代家庭的重要智慧中枢势必会引起持续关注,如果引爆产能需求,网红料一定会重出江湖。至于是哪颗,就让我们拭目以待吧!

     

    参考资料:

    【1】华为鸿蒙带来哪些投资机会,第一财经

    【2】智能音箱市场为何大爆发?智能音箱 产业链分析(图),中商产业研究院

     

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