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    阿里巴巴参谋部——中国内贸形势分析报告

    帖子创建时间:  2010年11月17日 15:01 评论:185 浏览: 28931 投稿

    阿里巴巴参谋部——中国内贸形势分析报告

    报告说明

    【原材料】特指化工、橡胶塑料、建筑建材、纺织皮革、精细化学品、能源和冶金矿产等。
    【工业品】特指包装、照明工业、印刷、交通运输、电工电气、五金工具、传媒广电、纸业、安全防护、环保、机械设备、电子元器件、汽摩配件和仪器仪表等。
    【消费品】特指玩具、办公文教、食品饮料、礼品工艺品、服装服饰、通信产品、家居用品、数码电脑、运动休闲、家用电器和农产品等。
    【阿里巴巴中国内贸电子商务景气指数】
    阿里巴巴中国内贸电子商务景气指数指在特定的月份或者时间段内,以行业和地区为划分维度的景气指标,特指某地区某行业的关注度或者人气指数,计算公式如下:
    N月的电子商务景气指数 = N月的电子商务采购行为数/前三个月的平均采购行为数-1
    采购行为数:指在阿里巴巴平台上发起采购搜索的有效行为数
    【特别备注】内贸形势的走势,具有一定的季节性因素。

     

    报告摘要

    1、10月份阿里巴巴中国内贸电子商务景气指数为3.5,在9月份的基础上继续上扬,预示着后期中国整体采购需求将有所反弹。
    2、10月份原材料和工业品电子商务景气指数分别为-1.8和-7.3,消费品电子商务景气指数为10.8,预示着后期原材料和工业品价格可能回落,消费品主要由冬季服装需求和农产品带动。
    3、工业品行业中:包装和印刷行业电子商务景气指数均为-13.2,预示着后期的需求量将有所下滑;
    4、原材料行业中:冶金矿产的电子商务景气指数反弹较大,预示着采购需求的回升;
    5、消费品行业中:冬季服装服饰和农产品的电子商务景气指数均领先其他消费品行业,而玩具和家居用品行业的电子商务景气指数落后其他行业;
    6、从二级商品类目看,10月份电子商务景气指数增长最快的商品分别为手套、靴子和围巾等冬季产品,相反,下滑最快的商品分别为凉鞋凉拖、空调和茶叶等。
    7、农产品中,葱和姜的价格将在11月和12月继续上涨。
    8、水果类中,柑桔、橙、柚、苹果和枣子的采购需求非常旺盛,预示着这些水果在11月和12月将迎来涨价。
    9、由于节能减排的影响,以水泥为代表的高污染高能耗的产品价格将迎来大幅上涨。

     

    一、 中国内贸电子商务景气指数

    中国内贸电子商务景气指数的指标定义请参见前面报告说明,内贸电子商务景气指数领先实体内贸经济约两个月,近几个月指数走势如下图1所示:

    图1:中国内贸电子商务景气指数


    图1我们可以发现,阿里巴巴中国内贸电子商务景气指数10月份有加速上升的趋势,预示着我国整体采购需求将在11月和12月回升。具体详细分析请参考下文。

     

    二、原材料及各行业趋势

    从原材料及各行业的内贸指数趋势来看(图2),原材料电子商务景气指数虽有上升,但是连续五个月都处在负区间,预示着后期国内原材料采购需求将持续下降但会趋缓,从各个行业来看(图3),下滑较快的主要是精细化学品,而冶金矿产类的内贸景气指数上升幅度较大,预示着冶金矿产的采购需求将率先回升。

    图2:阿里巴巴原材料电子商务景气指数

     

     



    图3:原材料行业电子商务景气指数

     

     

    三、工业品及各行业趋势

    从图4看,工业品内贸电子商务景气指数也都处于负区间中,并且不见有回升迹象,预示着工业品后期的采购需求依旧不会有起色。从工业品各个行业来看(图5),汽摩配件行业的电子商务景气指数较其他工业品行业要高,表明后期汽摩配件行业的采购需求将有所反弹。相反,包装、印刷等行业的电子商务景气指数较低,预示着包装和印刷行业的采购需求将有所下滑,而前段时间被爆炒的电子元器件内贸指数为-11.1,采购需求也将告一段落。

    图4:阿里巴巴工业品电子商务景气指数

     



    图5:工业品行业电子商务景气指数



     

    四、消费品及各行业趋势

    从图6看,阿里巴巴上消费品内贸电子商务景气指数止跌并加速上升,而这一现象由服装服饰和农产品两个行业拉动,冬季将迎来服装行业的销售旺季,农产品在CPI指数里也占据相对较高的权重。故我们预测国家消费品价格指数(CPI)在11月和12月依旧将处于较高位置。从其他消费品行业来看,内贸电子商务景气指数大部分都处于负区间,预示着大部分消费品行业的采购需求依旧不会有大的回升,尤其是玩具和家居用品行业。

    图6:阿里巴巴消费品电子商务景气指数

     



    图7:消费品行业电子商务景气指数

     



    五、10月商品强势榜和弱势榜

         从图8的商品强势榜看,部分冬季商品如手套,靴子以及围巾等的电子商务景气指数远远超过其他商品,电子商务景气指数分别达到359、340和291,。冬季的来临让这些产品的采购需求大幅增长,而优特钢的采购需求也将在后期大幅增长。其他强势商品请参考图8。
         从图9的商品弱势榜看,随着夏季的离去,一些夏季商品的需求量迅速下滑,如凉鞋凉拖和空调等,电子商务景气指数分别为-76和-60,另外食品包装、茶叶和童车的采购需求也将下滑。

    图8:阿里巴巴10月商品强势榜

     


     

    图9:阿里巴巴10月商品弱势榜

     



     

    六、农产品/水果类价格趋势分析

    前段时间农产品经历一场涨价风波后,从阿里巴巴平台的数据看,10月份葱和姜的电子商务景气指数依旧大幅上扬,预示着葱和姜的采购需求将有较大的增长,我们预计葱和姜的价格还将有所上涨。


    从阿里巴巴平台的数据看(图11),苹果采购需求量依旧很大,后期价格还有上涨空间,而柑桔、橙、柚子和枣子类的内贸电子商务景气指数也处于上升通道,预示着柑桔、橙、柚、苹果和枣子的价格在12月将有较大幅度的上涨,这也和季节性因素有关。

    图10:阿里巴巴葱/姜景气指数分析



     

    图11:阿里巴巴水果景气指数分析

     


     

     

     

    七、水泥行业的价格趋势分析

    三季度开始的节能减排政策,使得一些高能耗高污染的行业面临部分产能的淘汰,而水泥行业首当其中,水泥行业也在经历着整合与减产,从而导致水泥价格的走高,从阿里巴巴平台上的水泥电子商务景气指数来看,8月份以后持续走高,预示着水泥行业的采购商出现“抢货囤积”的现象,我们预测水泥的价格在后期还将上涨。
    图12:水泥内贸电子商务景气指数

     

     

    七、各地区内贸电子商务景气指数

         从中国各个地区的内贸电子商务景气指数来看,华东地区和华南地区的电子商务景气指数相对较低,采购需求较弱,从各个省份看,广东依旧是我国的内需大省,而10月广东的电子商务景气指数却低于全国总体。

    图13:各地区内贸电子商务景气指数

     



     

    图14:各省份内贸电子商务景气指数



     

    附表:中国各省份内贸电子商务景气指数

     

     

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