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    金融科技在国内汽车征信市场的应用

    帖子创建时间:  2017年08月18日 09:26 评论:0 浏览: 500 投稿

    在“金融科技”这个名词进入我们视野之前,国内市场最先高烧不退的词汇当属“互联网金融”一词。起初,是主要作为支持电子商务发展的第三方支付平台的产生和迅速成长。随后,无论是来自金融行业还是来自互联网信息技术行业,各参与方分别以支付、P2P借贷、在线理财、网络众筹等各种形式,积极地置身于中国金融科技创新的潮流中。在汽车金融方面,市场的主要参与方也从数量有限、形式传统的汽车金融公司、商业银行、保险公司和融资租赁公司,发展成为广泛包含各类型金融科技创新公司的开放式参与体系。

     

    在汽车批发金融市场的应用

     

    一般来讲,金融机构为汽车经销商提供的金融服务,更类似于商业银行给中小型贸易企业提供的融资服务,但更具体,且有着清晰的阶段性区分。建店阶段,经销商需要建店融资和设备融资,设备主要是售后的维修设备;进入运营阶段,经销商需要库存融资来备货以支持销售,也需要流动资金贷款来购买售后配件、办公设备、支付工资等。汽车批发金融业务,更准确地说,主要是汽车经销商的库存融资业务,即通过金融 杠杆帮助经销商从整车厂进货。

     

    多年来,为中国汽车经销商提供库存融资服务的主体是各大商业银行,并主要通过基于车辆合格证质押的商业电子汇票的模式来开展。随着汽车行业自身资本积累及对国外汽车金融公司模式的认识,整车厂背景的汽车金融公司逐渐发展成为一只重要力量,并基于自身对经销商进、销、存数据实时掌握的优势,提供了更加符合汽车存货周转和销售规律的单车融资模式。但总体上的商业模式,并没有随着信息科技时代的到来而出现大范围的变革,更多的是信息科技对各业务模块的优化。当然,也有很多像速锐得科技那类基于大数据的汽车金融风险控制解决方案值得我们肯定的尝试。

     

    对于金融机构来说,汽车批发金融业务的风险管控是需要制定针对性解决方案的,车辆相比其他类存货最大的区别就是可移动性。上海汽车集团财务有限责任公司(下称“上汽财务”)是上汽集团的全资子公司,其除了承担集团财务公司的相关职能外,主要经营上汽集团下属各整车品牌的汽车金融业务,在汽车批发金融方面,上汽财务是上汽大众、上汽斯柯达、上汽商用车(主要是大通品牌)及上汽乘用车授权经销商库存融资服务的主要提供方。截止2015年末,上汽财务总计为1046家经销商提供库存融资服务,总贷款余额超过178亿元,截止到2016年8月,提供库存融资服务的经销商总数上升至1130家,前8个月增长超过8%。在库存融资模式方面,上汽财务采用的是单车融资模式,每台车对应一笔贷款,授信额度可循环使用。在风控业务模块,上汽财务经过自主研发,将RFID射频识别技术与互联网技术相结合,开发出了专门针对车辆合格证监管的合格证保管箱,并基于相同技术应用,将射频识别芯片分别粘贴在出厂的车辆和合格证上。当一台新车经由物流公司运送到经销商处时,经销商人员将车内的合格证取出存放于合格证保管箱内,并将车辆检验入库。基于该技术应用创新,上汽财务可以通过远程监管的方式对合格证是否在保管箱内进行监管,对车辆进行飞行检查的财务公司人员也可以通过扫描设备迅速地完成库存盘点。而对于经销商来说,经销商免去了合格证质押银行营业网点而导致临时取用上的不便,也在配合库存盘点上减少了人力物力。上汽财务在风控上对物联网技术的应用,一方面优化了信息不对称条件、完善了风控手段、降低了风控成本,另一方面改善了风控流程、提升了客户的体验。

     

    此外,如平安银行、广汽汇理、惠国征信平台等,也对汽车批发金融业务进行了积极的金融科技创新。平安银行推出的线上供应链金融业务,将经销商办理库存融资的大部分流程都搬到了互联网上,大大简化原有流程,提升了客户体验。广汽汇理于2016年首次完成了批发金融业务的互联网化,开始为广汽经销商提供库存融资服务和基于VIN和总里程的NB-IOT云平台端粒。与平安银行的银行、整车厂、经销商三方模式不同,广汽汇理本次实现了金融机构、整车厂、经销商及平台自身的四方新模式。基于二级经销商的小额融资需求,一些网贷P2P平台在对二级经销商的资质进行专业评估后,将其贷款需求打包成投资标的发布在平台上,利用自身优势帮助二级经销商实现与投资方的信息匹配。

     

    在汽车消费金融市场的应用

     

    汽车消费金融可以与汽车各种类型的消费相关联,从买车、用车到卖车、换车,汽车本身是消费品(新车、二手车),亦是消费载体(出行、后市场)和场景(休闲、购物)。每种消费都可以通过金融信贷的方式实现,消费者都可以通过信息技术手段与金融服务提供方取得联系,并自助地在线发起申请、获得授信、完成支付并最终实现消费。经过初步分析,我们就可以发现,无论是传统的汽车消费金融参与方,还是新进入者,都有机会通过各种方式从多个环节切入到该领域,考虑到汽车消费市场及群体的无限延展和纵深性,各参与方也积极地通过金融科技创新的方式或补充、完善原有价值链条,或全面、部分进入到汽车消费金融领域。

     

    在汽车行业,整车厂背景的汽车金融公司进行了多种创新尝试,汽车金融的微信公共号和官网上都可以操作额度预测、贷款申请和还款查询;大众汽车金融的微信公共号可以进行额度预测和还款查询;上汽财务的好车e贷平台包括网页、手机APP两类通路,主页、汽车垂直网站、上汽车享网、保险比价网、经销商端APP和客户端App 六类端口,依据自身资质的不同,客户可在线完成额度测算、贷款申请、经销商查询及贷款审批等流程,并可带着审批结果直接到经销商处办理提车。

     

    在金融行业,平安银行推出的橙e网,除了可以在线申请新车、二手车贷款,还可以申请保险、保养、购车税、精品装饰等贷款,有车族还可以在线申请车辆抵押贷款实现融资。2015年8月,招商银行与美国新车/二手车交易平台COX集团及多家经销商集团共同出资,成立了汽车O2O电商平台“汽车街”,为其汽车金融在线业务提前布局。2015年9月,广发银行联手易车推出国内首张由金融机构与汽车互联网企业发起的联名信用卡,借易车的船试水汽车消费金融。2016年6月,平安集团通过收购实现对“汽车之家”的控股,平安系在“互联网+汽车金融”行业的战略布局迈出了关键的一步,也给业内带来了无限的想象空间。总体上,股份制商业银行在汽车金融上的战略选择比较明确,战略推进上也明显快于传统国有四大行。

     

    在互联网信息技术行业,BAT三家互联网巨头都对汽车金融市场进行了布局。阿里通过旗下天猫平台推出“车秒贷”,背后是阿里汽车和蚂蚁金服等内部优势资源的整合;腾讯利用在社交领域的优势,通过微信理财通推出针对特定整车品牌的购车理财产品;百度虽布局稍晚,但也通过对接车贷和车险供应商试水平台化经营。BAT虽然在电子商务、社交和搜索三个领域各自称雄少有联合,但在汽车金融领域,尤其是购车消费信贷和车险两个细分市场上,却步调一致协同作战。腾讯、百度联合京东先后对托生于易车网汽车金融业务部的互联网融资租赁平台“易鑫车贷”进行战略投资,阿里联合腾讯、平安等共同创立了国内首家互联网保险公司“众安保险”,并于2015年底推出了首个互联网车险品牌“保骉车险”。此外,京东在作为易鑫车贷主要入口的同时,与多家汽车金融公司及保险公司合作,构建汽车消费金融的在线交易平台。互联网P2P平台宜信推出的“宜车贷”主要专注于二手车抵押借款业务。互联网车险比价平台“易保险”已与多家保险公司开展合作。定位于汽车后市场及二手车市场金融服务平台的“第1车贷”,获得了包括中信集团和北汽集团在内的战略投资。

     

    在汽车保险市场的应用

     

    众安保险自2013年11月揭牌开业以来,在保险产品上不断推陈树新。两年后的11月,推出了互联网车险品牌“保骉车险”,其模式上的创新之处在于,通过众安与平安的联合共保真正做到线上线下无缝对接,众安负责线上营销,平安负责线下服务。在车险定价方面,保骉车险依靠大数据模型并根据车主的驾驶习惯等多维因素进行差异化定价的创新尝试,顺应商业车险费改突出“随车”、“随人”的定价模式要求,提升了风险与保费的匹配水平。在核保理赔方面,借助平安在车险理赔上的线下能力和多年积累下来的赔付数据,在为车主提供便捷理赔服务的同时,通过赔付数据不断优化数据风控和定价模型。众安还提出,通过赠送UBI车载诊断设备和驾驶辅助设备,为车主们推送精准的增值服务,生成针对单一车辆的使用报告,为将来二手车交易的评估定价提供可靠的数据。在我们看来,当车联网技术步入到应用层面的新阶段,从新车售出的第一时间起,就可通过车载设备对车主的用车频率、驾驶习惯、维保周期、VIN、总里程、GPS等数据进行全方位的收集,生成车辆的全生命周期历史数据库。再联想到大数据、云计算等科技手段与其发生完美碰撞,这样的数据库对于汽车行业各个产业链的参与方,都具有无法估量的价值和意义。

     

    在其他细分市场方面的应用

     

    前文提到了金融科技在中国汽车批发金融、消费金融、车险等市场上的应用,也指出,通过金融方式实现二手车及后市场的消费都可以归并到汽车消费金融的范畴,业内的尝试,也更多是以购车消费贷款和车险为切入点。在购车消费方面,融资租赁作为一股新势力也逐渐崛起。传统上,融资租赁主要针对商用设备提供金融杠杆服务,鉴于其在购车分期产品模式上的灵活性,结合国外成熟市场发展趋势的参考判断,以易鑫车贷、广汽汇理、惠国征信、汇通信诚(原广汇租赁)等具有不同行业背景的参与方为代表,积极地投身于汽车金融市场的布局中来。在金融科技的应用方面,汇通信诚基于自身强大的下线规模优势,通过与易车、汽车之家、天猫等平台开展合作,打通线上线下两端,丰富客户接入端口和场景。广汽汇理推出基于乘用车售后回租的在线融资产品,主推客户通过移动端在线 操作,无需线下审核面签便可完成放款。

     

    最近,发生在业内的一个融合互联网汽车、智能汽车、汽车共享、汽车金融、P2P租车、阿里、上汽等众多热点词汇的事件也引起了我们的关注。2016年4月,上汽与阿里成立合资公司“斑马汽车”。7月,上汽与阿里合作推出的“互联网汽车”概念第一代产品“荣威RX5”正式上市,该车搭载“斑马智行”系统,可通过车内语音实现对车辆部分功能的控制,也可通过手机App实现车辆远程控制,并为用车维保提供在线服务支持。8月,斑马汽车宣布与P2P共享租车平台“凹凸共享租车”合作,推出针对凹凸用户的“以租养贷”金融购车优惠政策刺激汽车销售。贷款购车客户可将购得车辆放在凹凸平台上出租,出租获得收益帮助客户偿还车贷,车贷结清后的租金收益都归客户所有,当然,斑马汽车希望将该创新模式应用到智能汽车普及方面。

     

    在我们看来,通过这种创新的金融购车模式,当客户总量逐步积累到一定规模,就可以通过租车共享平台实现包含三个层次的智能汽车普及生态圈,而最终受益的,将是整个智能汽车生态圈。第一层是智能汽车所有权层,这一层内的客户拥有智能汽车的所有权,他们除 了平时自己使用智能汽车外,因与共享租车平台保持着长期的出租协议关系,可以通过平台将处于闲置时段的车辆出租给有使用需求的承租客户,也就是第二层,智能汽车使用权层。这里对使用权层客户的界定是,对智能汽车有使用需求且仅通过租赁形式实现的承租客户。第二层内的客户通过共享租赁的形式,以较低的成本实现对智能汽车的接触、使用和体验,这非常有助于智能汽车的推广和普及。第三层是非智能汽车租车客户层,他们是第二层的潜在转化客户群,是否租用一台智能汽车对他们来说只是选项之一。

     

    通过以租养贷的金融购车模式,首先解决构筑智能汽车普及生态圈第一层的资金压力,并通过“赚取收益”的方式吸引更多的客户愿意购买智能汽车,与共享租车平台合作成为智能汽车的出租人;接着,在第一层以租养贷的模式驱动下,通过共享租车平台将富余的智能汽车使用权供给能力与需求端相对接,实现稳定的租金来源。第二层与第三层也通过对智能汽车使用的体验和尝试,逐步地向内圈移动,推动整个智能汽车普及生态圈不断扩展。

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